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高端认证

CPB英文全称为CERTIFIED PRIVATE BANKER,是FPSB面向财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际证书,中文为“认证私人银行家”;经过多年快速发展,CPB认证已成为财富管理行业的卓越标准,是私人银行业内专业人士追求的优选配置。

具有大专或以上学历,并且达到FPSB认定的“4E”标准的AFP、CFP、EFP、CFA、CPA等持证人,可获得CPB认证。

核心价值

CPB认证不仅是专业的提升,更是自我价值的升华,高端金融人才的打造,走进财富天地的大门!

  • 塑造专业、勤勉、值得信赖的执业人士
  • 培养洞察财富人士 的显性需求、潜在需求与核心需求的能力
  • 阐述私人银行“六大专业模块 ”的内在逻辑关系与统筹规划思想
  • 提供卓越私人银行家醍醐灌顶机会,并得到后续沟通平台支持
  • 提高由浅入深、多角度分析和解决问题的水平
  • 引入适用于财富人士的全面财富管理理念、方法与工具
  • 搭建私人银行家的职业阶梯和信息交换互动平台

1.财富人士:即“高净值客户”,对应于各金融机构常提及的可投资性金融资产超过1百万美元的人群。  2.六大专业模块内容详见下文课程设计。

选择CPB认证的理由
  • 成为专业顾问,解决财富人士的需求
  • 快速融入财富人士朋友圈
  • 和财富人士建立长期信赖关系
培训对象
私人银行课程四版演进升华
在FPSB的指导和支持下,认证私人银行家(CPB) 课程经过多年众多
业内专业人士几近偏执的潜心努力,才迎来了今天的凤凰涅槃。
第四版全面实施导师辅导
多年精耕细作,导师制的推出将CPB认证培训推向新的制高点。在这里,不仅能近距离接触大咖级老师,
更能选择您想要跟随的老师,成为他的专属学员,享受一对一、手把手教学,激发潜能,突破自我。
课程设计与教学形式
CPB认证培训课程共分七部分,由六大专业模块以及《私人银行实践课程》组成。
六大专业模块课程包括:《私人银行客户需求分析与服务》、《产权梳理与公司架构设计》、《私人财富全球税务合规》、《资产增值与投资管理》、
《家族财富传承》、《高净值人士财富法律风险及应对策略》。
《私人银行实践课程》中,还将提供导师“一对一”实践辅导。
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